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美国商务考察:2024巴菲特股东大会聚焦

美国商务考察:2024巴菲特股东大会聚焦

一年一度的“投资界春晚”——2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会于北京时间5月4日晚10时15分拉开序幕。此次大会对沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)来说具有特殊的意义,因为这是在老搭档查理·芒格(CharlieMunger)去世后,巴菲特首次单独出现在股东大会上。在今年..

一年一度的“投资界春晚”——2024年伯克希尔·哈撒韦年度股东大会于北京时间5月4日晚10时15分拉开序幕。此次大会对沃伦·巴菲特(Warren Buffett)来说具有特殊的意义,因为这是在老搭档查理·芒格(Charlie Munger)去世后,巴菲特首次单独出现在股东大会上。

在今年的股东信中,巴菲特缅怀了查理·芒格,他将芒格比喻为伯克希尔·哈撒韦的“建筑师”,而自己则是“承包商”,负责将芒格的愿景一步步实现。据媒体报道,5月4日的股东大会上,苹果公司CEO库克的身影出现在现场,自2019年起,库克已成为该大会的常客。此外,比尔·盖茨也出现在了大会现场。


美国商务考察:谈减持苹果

巴菲特针对减持苹果股票的问题进行了回应。他指出,尽管进行了减持,伯克希尔·哈撒韦公司仍然持有大量的苹果股票。他补充说,到今年年底,苹果将成为伯克希尔有史以来持有的最大单一普通股。巴菲特和芒格都把持有的这些股票视为业务的一部分,而不仅仅是投资。他们同样将持有的冰雪皇后股票视为业务。巴菲特强调,尽管他们可以收购一些优秀公司,但无法完全控制或持有其大多数股份。

在谈到投资组合的配置时,巴菲特指出,他们不会仅仅把苹果、运通和可口可乐视为股票,而是看作是不同的公司,虽然它们之间存在一些税务和管理上的差异。他强调,他们不会试图预测市场,也不会仅仅基于选股来进行投资。

当被问及伯克希尔为何减少对苹果的投资时,巴菲特解释说,这是出于税务原因,因为该投资带来了显著的收益,而不是基于他对苹果股票的长期看法。他还提到,这可能与他的个人观点有关,他认为美国可能会提高税率,以支持不断增长的财政赤字。


美国商务考察:谈现金储备

巴菲特表示,Q1季度结束时,伯克希尔的现金和国库券总额超过1800亿美元,他认为在本季度末,公司的现金和国库券将达2000亿美元,这是一个合理的假设。他们很想花这笔钱,但除非他们认为正在做的事情风险很小,而且能带来很大回报,否则不会花钱。

巴菲特解释了为何他并不急于动用公司逾1800亿美元的庞大现金储备。巴菲特表示,不会在5.4%这么高利率的情况下使用这笔钱,只在正确的时候挥杆一击。


美国商务考察:谈继任计划

在被问及当阿贝尔接手伯克希尔后,他与两名投资副手托德和泰德的权责分配时,巴菲特表示,这个决定将交给伯克希尔的董事会来做出,等到他不在了后,可能会尝试“回来看看他们是否有不同的做法”。

但巴菲特强调,如果他在那时的董事会里,可能会根据对阿贝尔的了解,将资本配置的责任留给阿贝尔,因为他非常了解业务。巴菲特表示,如果你了解企业,你就会了解股票,如果你真的知道企业是如何运作的,你就是一个投资经理。巴菲特表示,现在由他承担的责任,应完全由下一任CEO,也就是阿贝尔承担。


美国商务考察:谈人工智能

巴菲特坦言,“我对AI一无所知”,但不意味着这个技术不重要。去年我提到,让精灵从瓶子跳出来。让它跳了出来,精灵对很多人很有作用,但我希望这种精灵在未来可以做好事。

我没法对它评估。二战时有了核技术,我们当时觉得终止战争是必要的。AI的发展让我紧张,特别是最近的进展,我目睹的一些现象有些吓人。AI会引发欺诈问题,比如一张图片难以辨别真假,欺诈市场增长会很快。当然AI也可能做好事。


美国商务考察:谈海外投资

关于是否之后有机会投资中国的机票,巴菲特称,我们主要投资会在美国,我们投资的一些公司比如运通、可口可乐都有全球业务,是全球消费者都会优先考虑的饮料或是支付手段,全球难以找到这样与之相当的投资标的,他们的业务很强。

比亚迪的投资与5年前在日本的投资相似,这是美国之外很少有的大笔投资。对于投资日本公司的立场还是很满意的。全世界还有其他不少国家不够理解,所以还是以美国为主。不能容忍一些可能赔钱的状况。

巴菲特还透露,伯克希尔的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。


美国商务考察:谈可再生能源

巴菲特说,可再生能源令人感兴趣,但需要时间来开发。“有些事情需要一定的时间。我举一个我女儿很讨厌的例子来说明这个事情。就是一位女性十月怀胎才能生下一个孩子,但你不能让十位女性一个月内就创造一个孩子。

但巴菲特也表示,太阳能可能永远不会是唯一的电力来源。巴菲特接班人,伯克希尔能源业务主席格雷格·阿贝尔也表示,可靠性和可负担性是需要牢记的重要因素。


美国商务考察:谈美国债务

当被问及是否担心不断上升的债务水平会损害美国国债的地位时,巴菲特表示,他“最乐观的猜测是,美国国债在很长一段时间内都是可以接受的,因为没有太多的替代选择。”巴菲特称,问题不在于数量,而在于通胀是否会以某种方式威胁到全球经济结构。他还表示,没有真正的货币可以替代美元。


美国商务考察:谈自动驾驶

巴菲特:自动驾驶可能减少车祸发生,或者减少成本,有人开始用了,以后的数据也会显示未来会怎样。过去几年人们已经经常讨论。在保险行业,Uber开始崛起的时候也有人讨论。对于有些事,过去的估计是错的。你以为保险是容易开展的业务,其实不然。保险业务“非常有趣,因为你一开始就得到了钱,然后你就会发现你做了一些愚蠢的事情。可是,当有人把钱交给你、然后你递给他们一小张纸的时候,这是一个非常诱人的生意。”

如果车祸能减少50%,听起来不错。我们正在寻找机遇。有些人即使开了很多里程的车,仍因车祸丧生。这不是容易估计的数字。


美国商务考察:谈房产投资

对于买房会不会考虑伯克希尔经纪人这个问题,巴菲特表示,自己买房子没有那么频繁,之后再去投资房产的可能性应该很低。

 

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